Nó - một bán quỷ bị mọi người xua đuổi, ghét bỏ. Nhỏ - một công chúa từng rất hạnh phúc, song lại bị chính người cha của mình ruồng bỏ. Cô - một hồ ly thuần, vì muốn khám phá thế giới bên ngoài nên trốn ra ngoài. Họ đến từ những không gian khác nhau, nhưng lại được sắp đặt để gặp nhau. Đây là định mệnh? Họ không cùng một không gian, nhưng có chung sứ mệnh. Bóng tối và ánh sáng, bên nào sẽ giành chiến thắng?