Cô ta là con quái vật, cô ta có răng nanh, móng vuốt và cả ma thuật. Cô ta hút máu dân làng, ăn thịt gia súc và nhai ngấu nghiến da người. Người ta nói cô ta sống một mình, ở ngọn đồi chết nơi thung lũng bóng đêm. Cô ta rất xinh đẹp, vẻ đẹp mà mọi thằng đàn ông đều khao khát, vẻ đẹp của tội ác và máu tanh, tai họa sẽ dáng xuống nếu cô ta sinh ra đứa bé cô ta mang trong bụng. Họ phải giết nó, phải giết chết thứ tạp chủng gớm giếc kia. *** Những năm đầu của thế kỷ hai mươi, nữ pháp sư mang trong mình dòng máu phù thủy bị dân làng hiểu nhầm là ma nữ độc ác. Cô có thai với con trai trưởng làng trong một dạo gặp gỡ, họ yêu nhau say đắm và cô đã trao tất cả đời con gái cho tên bội tình ấy. Hắn nghe theo lời dân làng, chèn ép và bức tử cô ngay ngày cô sinh em bé. Cô chết dưới lưỡi dao phẫn nộ và điên loạn của dân làng, họ treo cô lên một cây thập giá, hỏa thiêu cô trước sự vui sướng man rợ. Đứa trẻ may mắn được một góa phụ đưa đi trốn thoát. Hàng chục năm trôi qua, thời thế dần thay đổi, không còn ai nhớ đến chuyện mụ quái vật năm nào. Đứa trẻ sinh ra đột ngột mất tích và người dân trong làng đó tin nó đã chết nơi rừng sâu nước độc.