John Winchester trở về từ cõi chết và không thể không để ý thấy rằng Mary, vợ của mình dường như rất gần gũi với một gã mặc áo khoác dài tên Cas. Điều tệ hơn là hai đứa con của ông cũng có vẻ thân thiết với hắn ta. Sau một khoảng thời gian quan sát Cas, John cho ra một kết luận. Hắn ta không phải con người. John trở nên căng thẳng, quyết tâm tìm ra loại quái vật nào đang thao túng gia đình của ông và giành lại vợ của mình.