Truyện bắt đầu bằng việc Long Tiêu Dao cứu giúp con Kim Lí Ngư (cá chép vàng) có được truyền thừa của thượng cổ thần thú đang vượt Long Môn thì bị ngư dân dùng lưới đánh cá bắt được. Nhân vật chính tu luyện công pháp của yêu thú, hấp thu thú hồn, tinh huyết để thăng cấp, các cấp độ gồm Luyện Khí kỳ - Trúc Cơ - Kết Đan - Nguyên Anh - Phi Thăng...